Paris – le 8 octobre 2024 – Le cabinet Addleshaw Goddard a conseillé les docteurs David Petrover et Jonathan Silvera, président et directeur général du groupe Imagerie Médicale Paris Centre (IMPC), dans le cadre de la structuration du développement d’IMPC avec Qualium Investissement.

Le groupe parisien de radiologie IMPC a finalisé un LBO minoritaire avec Qualium Investissement, afin de poursuivre la structuration de son développement tout en conservant le contrôle capitalistique de leur société.

IMPC est un groupe d’imagerie médicale regroupant plusieurs centres de radiologie dans Paris. Il dispose notamment d’un plateau technique complet basé sur les toutes dernières technologies en radiologie conventionnelle.

Fondé en 1998, Qualium Investissement est un acteur historique et institutionnel majeur du capital investissement en France, avec 2,1 milliards d’euros investis au sein de 70 entreprises. Qualium investit notamment en fonds propres et s’associe aux côtés d’entrepreneurs et dirigeants pour accompagner les sociétés en phase de croissance, et leur apporter des solutions financières sur-mesure et innovantes.

L’équipe d’Addleshaw Goddard composée de David Lambert (associé, private equity), Gwenaël Kropfinger (associé, fiscalité) et Dorine Reda (collaboratrice, fiscalité) a assisté les docteurs David Petrover et Jonathan Silvera, respectivement président et directeur général du groupe IMPC, sur les aspects corporate et fiscaux.

Grâce à cette opération, le groupe IMPC bénéficiera de ressources financières diversifiées pour accélérer leur croissance organique et proposer à d’autres radiologues de les rejoindre, dans le cadre d’un projet initié et incarné par des médecins.

Autres conseils :

• Pour les aspects M&A
  KPMG Corporate Finance : Mark Wyatt (Associé), Alexandra Garnier (Senior Manager), Thomas Rouan (M&A Senior Associate), Antoine Perrin (M&A Analyst)
• Pour les aspects corporate
  KPMG Avocats : Sandra Crochemore (Associate Director M&A)
  Noval Avocats : Benoît Chevalier (Associé)
  Solferino Associés : Bernard-Olivier Becker (Associé)
  Sullivan & Cromwell : Alexis Madec (European Counsel)
• Due Diligence financière
  KPMG TS : Martine Lebrat (Associée)
• Acquéreur avocat corporate
  McDermott Will and Emery : Grégoire Andrieux (Managing Partner), Stanislas Offroy (Collaborateur), Laurent Ayache (Associé)
• Acquéreur DD Financière
  Alvarez & Marsal : Frédéric Steiner (Managing Director), Aymeric de Follin (Manager), Gwendal Henry (Senior Associate Transaction Services)
• Acquéreur DD Stratégique
  INDEFI : Nicolas Lamour (Associé), Gabriel Rotily (Senior Manager)
• Conseil Financement
  KPMG Corporate Finance : Vanessa Dessaigne (Head of Debt Advisory), Rémi Pollet (Senior Manager M&A)
• Autres conseils
  Aurys Groupe : Christophe Bourgognon (Expert-comptable et Commissaire aux Comptes), Ghislain d’Ouince (Associé), Quentin Lamboley (Directeur de mission), Rémi Caudal (Manager Conseil)
• Dette senior
  Banque Palatine : Thierry Jay (Directeur de mission LBO), Pascal Augé-Cabanier (Executive Director Leveraged Finance)

À propos d’Addleshaw Goddard Paris

Addleshaw Goddard Paris est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires et dédié à l'accompagnement de grands groupes, d’institutions financières, PME/ETI et acteurs de l'investissement.

Le bureau parisien s'appuie sur un collectif de plus de 45 avocats (dont 19 associés) et des expertises pointues en M&A, private equity, droit bancaire et financier, fiscalité, droit de la concurrence, commercial, immobilier, contentieux, droit pénal des affaires, droit social, IP/IT, arbitrage international, droit public, et droit des entreprises en difficulté.

Addleshaw Goddard compte 19 bureaux au Royaume-Uni, en Europe occidentale, au Moyen-Orient et en Asie et intervient dans plus de 50 spécialités couvrant le droit des sociétés et le droit commercial, le financement et les projets, le contentieux et l'immobilier.

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