ITM Entreprises, holding financier et juridique du Groupement Mousquetaires comprenant les enseignes Intermarché, Netto, Bricorama, Brico Cash, Bricomarché, Roady et Rapid Pare-Brise ainsi que les pôles immobilier et agroalimentaire du Groupement Mousquetaires, a réalisé avec succès son premier Eurobond noté de 500.000.000 €. Groupement Mousquetaires a émis une nouvelle obligation benchmark avec une notation Investment Grade (S&P (BBB-) et EthiFinance (BBB)), à la suite de l’émission obligataire non notée d’un montant total de 300.000.000 € en juillet 2024.

Le produit net des obligations sera utilisé pour le refinancement partiel de la facilité de crédit syndiqué de 1.100.000.000 € mise en place pour les besoins de l’acquisition des points de vente précédemment détenus par Casino France et/ou pour les besoins généraux de ITM Entreprises. Addleshaw Goddard a également conseillé sur les aspects juridiques du financement des 284 points de vente de Casino France en 2023 et en 2024.

Les obligations portent intérêt à un taux de 4,125 % par an, arrivent à échéance le 29 janvier 2030, et sont admises à la négociation sur l’Euro MTF, opéré par la Bourse de Luxembourg.

Dans le cadre de cette opération, BNP PARIBAS, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de Global Coordinators et Active Bookrunners. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et La Banque Postale en qualité d’Active Bookrunners et Crédit Industriel et Commercial S.A en qualité de Passive Bookrunners.

Laurent Bonhomme, directeur du financement, de la trésorerie et de la communication financière du Groupement Mousquetaires a commenté : 

« Nous sommes ravis du fort appétit suscité par cette émission, près de 6 fois sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la stratégie à long terme du Groupement Mousquetaires.

Avec désormais deux obligations notées « Investment Grade » par deux agences de notation, le groupement a su diversifier ses sources de financement pour accompagner sa croissance. C’est un pas stratégique important qui a été franchi pour renforcer notre position financière, et soutenir notre développement futur. »

Charles Tissier, associé au sein d’Addleshaw Goddard à Paris a commenté :

Addleshaw Goddard (Europe) LLP a conseillé ITM Entreprises, avec une équipe composée de Charles Tissier, avocat associé, Stéphanie Chami, avocate et Lara Roig.

CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Global Coordinators et du syndicat bancaire avec une équipe composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Florie Poisson et Victor Delion, avocats.

À propos d’Addleshaw Goddard Paris

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