EXPERTISE
Charles intervient en financement et financements structurés et dispose d’une expertise reconnue sur les opérations de marchés de capitaux et notamment en matière de titres de dettes, prêts de titres et produits dérivés.
Il a développé une forte expertise en matière de transactions financières complexes nationales et internationales et de financements désintermédiés. Il conseille régulièrement des institutions financières, des emprunteurs et des investisseurs à tous les stades de la structuration ou de la restructuration d’opération.
Il conseille des établissements financiers et des entreprises, situés en France ou à l’étranger, dans le cadre de leurs opérations d’émission, de placement et de cotation de titres de dette (euro bonds, programmes EMTN, titres subordonnés, Euro PP, covered bonds, high yield, NEU CP et NEU MTN, NSV/Schuldschein…), ainsi que dans le cadre d’opérations de liability management.
Charles intervient également en matière de finance digitale, crypto asset et blockchain. Charles intervient régulièrement à l'Université et lors de séminaires notamment sur des sujets liés à la règlementation bancaire et financière, aux émissions de titres de dette et aux produits dérivés.
- Expérience
- Une importante banque populaire française : Conseil du Chef de File dans le cadre d’une émission obligataire Euro PP réalisée avec succès par un acteur majeur de la grande distribution en Europe et cotée sur Euronext Access.
- Deux banques commerciales françaises : Conseil de deux banques françaises, arrangeurs conjoints du Schuldschein d’une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française émis en 2020, d'un montant de 209 millions d'euros.
- Conseil de trois banques françaises, arrangeurs conjoints du Schuldshein inaugural lié à des critères ESG d’un groupe coopératif agricole et agroalimentaire français en juillet 2021.
- Natixis : Conseil d’un établissement financier français dans le NSV inaugural de la SA d’une institution gérante de logements sociaux d'un montant nominal de 50.000.000 d'euros émis en juillet 2021.
- Acteur majeur du financement de projets d’infrastructures/ groupe d’immobilier social en France : Conseil dans le cadre de l'émission inaugurale Euro PP du groupe d’immobilier social, cotée sur Euronext Access. Conseil sur la première émission publique (Eurobond) syndiquée.
- Financement immobilier : Conseil d’un groupe immobilier basé en Belgique dans le cadre du refinancement d'un prêt d'acquisition pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à Nice.
- Conseil dans le cadre d'émissions obligataires (Eurobonds, Green Bonds, Euro PP, Samurai Bonds, Uridashi Bonds, Covered Bonds, TCN, mise en place et mise à jour de Programmes EMTN, NSV et Schuldshein).
- Grandes banques internationales et entreprises françaises : Conseil dans le cadre de leurs activités sur les opérations de marché, notamment en matière d’instruments financiers à terme, prêts de titres, opérations de pension, de contrats de garantie financières et de conventions-cadres de marché permettant de documenter ces transactions (ISDA, FBF, GMRA, GMSLA, EMA…), ainsi que des aspects règlementaires liés.
- Organisation européenne de négociants européens en énergie : Conseil pour les besoins de l'émission, au profit de ses membres, d'avis juridiques de droit français concernant l'applicabilité de certaines dispositions des accords généraux concernant la livraison et la réception d'électricité et de gaz naturel.
- Organisation européenne de négociants européens en énergie : Conseil sur l'applicabilité des normes contractuelles régissant les transactions de produits dérivés dans les domaines de l'électricité et du gaz et émission des opinions juridiques de place.
- Collectivités territoriales : conseil de collectivités territoriales dans le cadre de la mise en place et ou de la mise à jour de leurs Programme EMTN.
- Grandes entreprises françaises ou étrangères : Conseil aux grandes entreprises françaises ou étrangères dans l'établissement ou la mise à jour des programmes NEU CP ou NEU MTN.
- Conseil dans le cadre de la restructuration de leurs opérations de produits dérivés - Grandes entreprises françaises actives dans le secteur de la distribution alimentaire/non alimentaire. Conseil, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde débutée en mai 2019 devant les tribunaux français, concernant la restructuration de leurs opérations de produits dérivés, majoritairement sous forme de ventes à terme et d’échanges d’actions avec cinq institutions financières.
- Grande entreprise française de prêt-à-porter : conseil, dans le cadre d’une procédure de redressement ouverte en mai 2020 devant les tribunaux français, concernant la restructuration de leurs opérations de produits dérivés et les conséquences pour le client de la résiliation de certaines d’entre elles.
- Consortium : conseil dans le cadre de la procédure de passation du contrat d’exploitation d’une liaison ferroviaire.
- Banques internationales et entreprises françaises de premier plan : Conseil en matière de distribution de produits financiers et de gestion d'actif.
- Publications
Il a co-écrit plusieurs articles, dont :
- Mise à jour de la Charte Euro PP : L'Euro PP veut reprendre son avantage (La Lettre des Juristes d’Affaires, Octobre 2019)
- Les obligations éco-compatibles : green bonds, social bonds et sustainability bonds (Option Finance, Juin 2017)
Entrée en vigueur des bons de caisse 2.0 (Option Finance, Novembre 2016) - Le marché des titres de créances négociables fait peau neuve (Bulletin Joly Bourse, Novembre 2016)
- Croissance durable pour les green bonds (Option Finance, Septembre 2016)
- Lisibilité, simplicité et attractivité des NEU CP (Option Finance, June 2016)
- Green bonds - Tous les voyants sont au vert (Option Finance, April 2016)
- Le marché de l’Euro PP : un nouvel outil de financement souple pour les ETI (Guide du SBF 120, mars 2015)
- Langues
- français
- anglais
- espagnol
- TÉMOIGNAGES/CLASSEMENTS
- Charles Tissier a été reconnu dans le domaine des marchés financiers dans divers guides internationaux.
- L'équipe finance d'Addleshaw Goddard a été distingué par IFLR 1000 (édition 2022) dans les catégories suivantes : Capital Markets : Debt ; Capital Markets : Equity
- Charles est classé parmi les "Rising Stars" en Capital Markets – Debt et Capital Markets Structured Finance and Derivatives.
- Legal 500 EMEA 2021: Charles Tissier est reconnu dans l'édition 2021 pour son expertise reconnue en matière de transactions sur les marchés de capitaux, notamment les marchés de capitaux de dette et les instruments dérivés. "Suite à son arrivée en 2018, et à l'arrivée de l'associé Julien Bacus, l'équipe s'est clairement imposée comme un acteur clé sur le marché français".
- Charles est nommé dans l'édition Chambers Europe 2021
- Legal 500 EMEA 2023 : Charles a été nommé Key Lawyer dans la catégorie Capital Markets – Debt Capital Markets (Tier 3)
- Formation
- Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, 2010
- Université Paris Dauphine, Master 2 de Droit des Affaires, 2008
- Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, Master 1 de Droit Civil et Commercial, 2007
- Université de Droit de Bergen (Norvège), Licence de droit des affaires, 2006
- Adhésions professionnelles
- Paris Europlace : membre du comité de droit financier et du comité crypto asset/blockchain
- Membre du comité de pilotage des Future Leaders de l'International Capital Markets Association (ICMA)
- Membre du groupe de travail FinTech de l'ICMA
- Participation au comité juridique de la Fédération européenne des négociants en énergie (EFET)
- Participation à diverses initiatives Pro Bono
- Intervenant régulier sur des sujets liés à la finance (notamment les marchés de capitaux de la dette et la réglementation financière) dans le cadre de conférences organisées par des instituts de formation, des associations de marché ou bien directement livrées aux clients